1、很久很久以前 ， 在莱茵河畔一座崖壁陡峭的山顶上 ， 有一个名叫“杜斯特瓦德”的小村庄 。不久前 ， 这个小村庄每晚都会受到狼人的侵袭 。每个夜晚 ， 狼人都会在村中进行抢劫 ， 并且会有一个村民成为这群狼人的牺牲品 。然而村民们不会坐以待毙 ， 他们试图寻找出这些白天隐藏在他们之中的狼人 。
2、但是在村庄里面出现了一个小偷 ， 小偷偷了2件东西 ， 一个是吉普赛女人的新月事件卡 ， 一个是女巫的解药 。女巫在晚上知道自己被杀了不能救自己 ， 就用毒药毒死了一匹狼 ， 遗言中说要铲出小偷这个人 ， 在预言家的帮助下小偷不是狼人 ， 罪不至死但是被流放了 。
3、又是一个猩红之月 ， 白天的时候伟大的警长飞利浦被狼人杀死了 ， 村长为了防止再发生类似的事情就说不要竞选警长 ， 以免更多人死亡 。白天有个人大肆宣扬自己已经发现了狼人 ， 却在投票中无情的被处决 ， 在临死前 ， 他说他只是为了帮预言家保驾护航 ， 临死前发射了一颗绝命子弹 ， 但是打死了吹笛者的父亲 ， 没有遗言 ， 饮恨而死 ， 这是吹笛者的父亲 ， 吹笛者出走前并不是坏人 ， 并不会巫术 ， 但是他带着耻辱离开 ， 一心想报仇 。
4、因为村子里发生了动荡 ， 大家要处决猎人的孩子 ， 但是却发现猎人的孩子是白痴 ， 就免除了他的死刑 。长老佩服猎人的勇气就把白痴收养成为义子 。小女孩在夜晚偷偷睁眼 ， 看到了长老在夜晚跟狼人搏斗的场景 ， 但是长老白天却没有死 ， 错误地把长老当成了狼人 ， 因为长老德高望重 ， 长老与一个跳预言家的狼人票数各占一半 ， 死的只有是替罪羊了 。替罪羊在死前只让预言家一个人单独投票 ， 预言家坚持票死长老 ， 长老的愤怒让所有好人都失去了他们的能力 ， 白痴随着长老一起长眠 。
5、狼人大肆入侵村子 ， 对守卫进行了惨无人道的折磨 。村民们落荒而逃 ， 带着悔恨的预言家中了丘比特的一支箭逃出了村子 ， 他已经没有了能力 ， 这个时候前来复仇的吹笛者无法找到所有村民 ， 无法迷惑所有人 ， 决定和狼人们一起联手 。
6、村民们各自建立起自己的房子来抵御狼人的入侵 ， 但是乱民作怪 ， 纵火者和乌鸦四处作乱 ， 没有预言家的指导 ， 村民们只能四处流浪 ， 狼人又一次取得了胜利 。预言家成为情侣 ， 不料他的情侣是狼 ， 在神的旨意下他们生了一个混血儿 ， 但是在狼人的战争中 ， 混血儿被视为败类被狼族残忍的杀害了 。预言家与情侣再次分开 ， 丘比特被爱情所感化 ， 决定留在人间帮助这对可怜的情侣 。
7、预言家患了眼疾 ， 也不能看到东西了 ， 夜晚再也不能与情侣互认同伴了 。丘比特眼睁睁看着自己一手酿成的悲剧 ， 暴毙吐血死亡 ， 在他死后肚子里飞出他的后代——天使 。天使为了尽快回到天界与狼族签订契约 ， 狼人要杀村民所以晚上不会杀死天使 ， 天使要在第一天白天替狼人死之后 ， 就可以魂归长天 。结果狼人背叛了天使 ， 在白天票死了女仆 ， 因为女仆在长老死后为了纪念长老穿上了长老的衣服 ， 决定跟狼人一战到底 ， 狼人非常惧怕长老 ， 所以才背叛天使 ， 天使非常生气 ， 决定作为普通村民一起对抗狼人 。

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