说到这也要再多说两句,这种现象其实也很普遍,好多基金也都出现了这种情况,原因就是更换了基金经理 。我们说买基金就是投资基金经理,一个基金经理一个风格,所以半路接手其他基金,就会出现这种情况,基金的名称又不能随便改 。加上基金规模这么大,中小盘股票市值小,调仓难度可想而知 。我们也就见怪不怪了 。
这里有一个重点要强调下,两支基金中,除了国内股票,易方达蓝筹还能投资港股,这是加分项 。同类型的基金,投资范围大,那么优势就越大,选择上我们就应该更有侧重 。
那么本项,易方达蓝筹略占优势 。
三、基金历史业绩情况比较
基金好不好,业绩说了算,我们重点看下两支基金的历史业绩情况 。
易方达中小盘混合,历史阶段业绩全部都是优秀,表现非常出色 。
历史近两年各季度涨幅中,有一个一般和两个不佳,其他都是优秀 。整体业绩还是不错 。
易方达蓝筹精选混合,历史阶段业绩中,近1周是良好,其他全部都是优秀 。整体表现也是非常不错的 。我之前说过,一支基金的短期波动一般是可以忍受的,因为短时间越近波动越大 。
历史近两年各季度涨幅中,有两个一般和一个良好,其他都是优秀 。整体业绩是非常亮眼的 。一只基金能够在各个季度表现都在一般以上,说明该基金的风险能力控制非常好 。
四、基金历史走势比较
易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合,近两年走势较为接近,两支基金相互缠绕上升,2019年到2020年间,易方达中小盘混合走势较好,从3月份就开始凸显优势 。但是到2020年被易方达蓝筹精选混合追平 。
2020年走势来看,4月之前,易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合差别不大 。4月之后,易方达蓝筹精选混合发力,逐步拉开了两者的差距 。
五、简单总结
张坤是一名非常优秀的基金经理,投资风格稳健,基金收益相对稳定 。易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选混合,虽然成立时间有早晚的区别,但两只基金的规模都较大,整体差别不大 。近一年收益均超80%,近两年收益均超190%,业绩好的没话说 。这两只基金在业绩上没有好坏之分,没有最好只有更好 。
在两只基金的选择上,我个人认为两支的最大区别在于其投资范围,易方达中小盘混合只能投资国内股票,而易方达蓝筹精选混合除了能投资国内市场,还能够投资港股 。一般情况下,越大的投资范围意味着更多的选择 。前一段的限购我们也能有所体会,规模相对较小的易方达中小盘混合限购了,而相对规模较大的易方达蓝筹精选混合却没有限购,综合原因有很多,投资范围是其中非常重要的一个因素 。
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