12、观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗 。太宗将其赐予玄奘 。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御
13、弟圣僧”，赐号为“三藏” 。三藏唐僧出关而去 。
14、唐僧骑马西行 。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒 。太白金星搭救了唐僧 。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
15、叫喊者正孙悟空 。唐僧收悟空为徒 。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已 。悟空纵云离开唐僧 。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言 。
16、途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食 。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑 。
17、行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院 。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟 。悟空上山寻妖索要袈裟 。
18、悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会 。因被识破，只好请来观音 。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹 。悟空在肚内使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛门 。
19、高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖 。悟空变为太公之女 。迷惑妖怪 。又现出原身 。妖怪化作狂风而逃 。悟空紧追 。
20、那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒 。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷 。

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