光伏强势归来，我还能上车吗？光伏股票( 二 ) _光伏

3、为什么光伏近几个月开始加速上冲？

今年6月，光伏行业迎来了拐点。6月9日，中国光伏行业协会组织召开光伏行业热点难点问题座谈会，协会、工信部、能源局出席会议。在召开座谈会仅仅一天后，协会又发布了《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》，建议抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为。市场预期硅料价格有望见顶，光伏产业链压制因素或将得到缓解。7月7日，多晶硅价格果然开始下降，此为硅料价格年内首降，产业链价格博弈开始迎来平衡点。
从短期维度来看，因为今年硅料价格大幅上涨，使得需求端受到了压制。但是硅料环节的投产有望逐步释放，从供需平衡表来测算，今年年底或将有大量的新增产能投产，从而使硅料价格逐步回归正常水平，使得明年的装机需求有望出现爆发式增长，迎来较好的投资机会。
此外，本轮光伏的上涨也有热点消息的加持。6月20日, 能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提到，党政机关、公共建筑（学校、医院、村委会等）、工商业厂房和农村居民安装屋顶光伏的比例分别不低于50%、40%、30%和20% 。所以大家如果关注近期的市场，会经常看到BIPV这个词上热搜。政策层面大力支持BIPV的发展，对于年度光伏新增装机需求也可以起到较好的保障作用。据测算，BIPV市场2020-2025年的复合增长率高达82.8%，行业处于快速扩容阶段。
（数据来源：wind，天风证券）
4、光伏的长期成长空间如何？
全球开始迈入低碳发展时代，能源转型已经成为全球目标。当前全球能源正在向高效、清洁、多元化方向发展，全球主要国家都在加快推进低碳化甚至去碳化的能源转型。“2030年二氧化碳排放量达到峰值、2060年实现碳中和”是我国为能源革命设定的总体时间表，碳中和已成为我国长期发展战略。
而光伏是最有望长期深度受益于“碳中和”战略的板块之一。为什么这么说？
当前我国一次性能源消费仍然以煤炭为主，可再生能源占比仅为15% 。为了实现削减碳排放、走向绿色低碳经济，大力发展可再生能源成为重中之重。

当前可利用的可再生能源主要包括水电、核电、风电和光伏。
水电：我国可装机量合计4亿千瓦，目前装机量已达3.5亿千瓦，水电的开发潜力已经不大。
核电：由于安全问题及地域限制，暂时不会有大规模开发的可能，综合潜力一般。
风电：风能资源丰富，成本快速下降，但对布置条件有一定要求。
光伏：太阳能资源极其丰富，成本下降快，布置条件灵活。由于长期选择更加灵活，对环境更加友好，所以光伏有望成为未来潜力最大的可再生能源市场。

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