18、悟空取回袈裟交给唐僧，师徒继续西行来到高老庄 。高太公因妖怪入赘其家，四处请求降妖 。悟空自荐上门，救出被妖精锁在后院的高小姐，变作高小姐等待妖怪 。
19、那怪回洞取钯大战悟空，当听说悟空保取经人路过此处，丢下钉钯跟悟空拜见唐僧，得名八戒 。
20、黄风岭虎先锋用金蝉脱壳之计，将唐僧摄入黄风洞献给黄风大王，二徒随后追至 。悟空安排八戒附近放马，只身洞外讨战 。虎先锋出洞迎战，三五回合就支撑不住了，往山坡上逃，被八戒一钯打死 。
21、悟空被黄风怪的三昧神风吹伤眼睛，败下阵来与八戒会合，借宿在一家由天神幻化的人家治好眼伤 。
22、流沙河妖怪径抢唐僧，八戒迎战未分胜负 。悟空助战，吓得妖怪潜入河底 。八戒两次下水引出妖怪，但妖怪不肯上岸，无法降伏 。
23、师徒投宿在由黎山老母、观音、普贤，文殊幻化的庄院 。母女四人富美无双，劝师徒留下入赘 。
24、五庄观的人参果极能延寿 。观主镇元子出门会友，留下二童以人参果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鲜自食，被八戒发现 。
25、悟空推倒人参果树，二童把师徒锁在殿中，悟空开锁带师徒趁夜逃走 。
26、镇元子扯住悟空，说若能医活果树就结为兄弟，并解了师徒的绑绳 。悟空拜访蓬莱寿福禄三老、方丈山东华大帝和瀛洲九老，都无医树之方 。悟空路过落伽山意外请到观音医活果树，和镇元子拜为兄弟 。
27、白虎岭上唐僧让悟空化斋，但遭到悟空巧言怠慢，唐僧心生不快 。
28、悟空回到花果山，弄风扬石消灭千余猎人，借来甘霖仙水洗山修洞，重聚群猴安居乐业 。
29、八戒沙僧在诸神的暗助下，在洞外和黄袍怪勉强打个平手 。宝象国公主把一封求救信交给唐僧后放走唐僧，又出前门止住厮杀，轻松说服黄袍怪解放师徒 。
30、黄袍怪和公主因捎信之事大吵一架，被沙僧舍命劝和 。黄袍怪前往宝象国认亲，将唐僧变虎后留宿皇宫 。
31、八戒一边夸悟空仁义，一边捏造黄袍怪骂悟空，请得悟空来到波月洞 。
32、日值功曹变樵夫警告师徒平顶山难过，悟空撺掇唐僧让八戒巡山 。八戒不好好巡山偷懒睡觉，编谎准备回来骗唐僧，但被暗中跟踪八戒的悟空听到，提前返回告密 。
33、银角率众出洞寻到唐僧，变作一负伤道士路旁呻吟博得唐僧同情，选择让悟空背着他走 。银角遣来三座大山压住悟空，趁机将唐僧沙僧白龙马捉进洞中，派两小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去收悟空 。
34、二魔另派两小妖去请母亲九尾狐 。悟空先后打煞二妖和九尾狐得了晃金绳 。
35、悟空出洞自称行者孙讨战，银角被悟空收入葫芦顷刻化水 。金角用芭蕉扇之火围困悟空，悟空却趁机两次潜入洞中，先后窃得净瓶和芭蕉扇 。

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