牛浦郎不善于经商， 自接手爷爷的杂货店后， 日益亏空 。 牛老爹知悉后上火， 病亡 。 亲家卜老爹年岁已大， 办完了牛老爹的丧事后， 随之而亡 。 老和尚的弟子做了九门提督， 差人接了老和尚去京， 留下庵子让牛浦照顾 。
第二十二回　认祖孙玉圃联宗　爱交游雪斋留客
因为牛浦冒名牛布衣， 董瑛慕名前来拜访， 为显出气势， 牛浦让两个丈舅一个端茶倒水， 一个收拾卫生 。 接待完后， 互相埋怨不懂礼数， 惹得卜信卜成把牛浦从家里赶了出去， 自寻房住 。 牛浦无计可施， 就想去投奔董瑛 。 在船上遇到了牛玉圃， 因是同姓， 虚张声势的牛玉圃认了牛浦为孙子 。 后来在半路上遇到了牛玉圃的结拜兄弟王义安， 吃饭时王义安被人臭打一顿 。
第二十三回
牛玉圃去万家时， 道士向牛浦说了万雪斋的底细 。 牛浦向牛玉圃说如果在万雪斋面前提起程明卿， 就会要挟住万雪斋而得到更大好处， 不料引起万雪斋的愤怒， 将牛玉圃赶了出来 。
牛玉圃迁怒于牛浦， 找到他暴打了一顿 。 牛浦恰好遇到黄姓船家 ， 因为说与董知县相好， 得到了黄的敬重， 并把四女儿嫁与了他 。 董知县升任到京， 他不知道牛布衣已死， 更不知道牛浦是假冒的， 他向冯琢庵说牛布衣在甘露庵， 致使牛布衣的妻子找上门来 。
第二十四回
牛奶奶不知道丈夫已死， 以为是牛浦害死了她丈夫， 才冒充的牛布衣， 于是告了状 。 但向知县以为只是同名， 不予审理， 发回了原籍去审理 。 上司认为向知县不务正业， 欲参他， 被戏子鲍文卿所救 。 鲍文卿回到南京， 想找几个人成立一个小戏班子 。
第二十五回　鲍文卿南京遇旧　倪廷玺安庆招亲
鲍文卿在街上游走， 遇到一个修理乐器的老者 。 遂请到家中帮忙修理乐器 。 期间谈到倪老爹做了二十多年的秀才， 家贫如洗， 五个儿子已经卖出去了四个 。 最后一个也是难以养活， 与鲍文卿商议后， 两厢情愿， 过继给鲍文卿， 更名鲍廷玺 。
由此， 鲍文卿带着儿子四处开班演戏 。 一日在街上遇到原来的向知县， 已到本地升任知府， 经知府介绍， 将府上看门人王老爹的女儿许配给了鲍廷玺 。
第二十六回　向观察升官哭友　鲍廷玺丧父娶妻
鲍廷玺的妻子王太太难产而死 。 向知府升任福建道台 。 鲍文卿因年岁太大， 回到老家南京， 到家后不久病重而死 。 戏班老师金次福来给鲍廷玺提亲， 鲍老太太叫归姑爷打听女方的底细，
归姑爷找到媒婆的丈夫沈天孚， 沈天孚告诉他女方是一个泼辣的人， 但有些积蓄， 归姑爷就请媒婆沈大脚说和此事 。 女方王太太虚荣心极强， 媒婆极力夸大了鲍廷玺的身家情况， 王太太同意了 。
第二十七回　王太太夫妻反目　倪廷珠兄弟相逢
婚后， 因鲍家有个婆婆， 丈夫也并非举人， 也没有字号店， 这些事实都显露出来， 鲍太太脾气大发， 气出病来 。 鲍老太太不堪忍受， 最后把鲍文卿夫妇赶出了家门 。 鲍廷玺的大哥倪廷珠一直在抚院姬大人那里做幕僚， 来到南京时找到了鲍廷玺， 给了些银子， 叫他买所房子 。
因马上要去苏州， 叫兄弟过几日去苏州找他， 再给些银子做些生意 。 不料鲍廷玺到苏州后得知大哥已经病亡 。 幸巧在来时的路上遇到了季苇箫， 就去扬州找季公子 。 季公子此时是鲍老爹的孙女女婿 。
第二十八回
季苇箫此时正在娶二房亲 。 各名士纷纷来贺 。 鲍廷玺到来后， 因为还要回南京， 季苇箫托他给朋友季恬逸带封信 。 此时季恬逸在南京， 身无分文 。

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