北魏太和十七年(493)勿吉人灭掉了东北地区称雄一时的夫余,日益强大起来的勿吉人内部也分化为不同部族:
这其中主要是粟末(今松花江)、白山(今长白山)、伯咄(即伯都讷,今扶余县)、安车骨(今阿什河)、拂涅(今牡丹江一带)、号室(今绥芬、穆伦二河流域)、黑水(今黑龙江下游)等七大部落 。隋唐时期勿吉改称靺鞨,昔日勿吉七部之中的粟末、黑水两部日益发展壮大并逐渐兼并其他部落,最终形成靺鞨人的两大分支——粟末靺鞨、黑水靺鞨 。
唐朝曾在两部居住的土地上分布设置渤海都督府和黑水都督府,从而将这两支靺鞨人纳入到唐朝羁縻州府管辖之下 。

公元698年粟末靺鞨首领大祚荣建立了号称“海东盛国”的渤海国,渤海国境内的粟末靺鞨、高句丽、汉人等民族在经过长期的融合后逐渐形成了一个新的民族身份认同——渤海人 。公元926年契丹人建立的辽国灭渤海国,此后渤海人分别向三个方向迁徙:
一部分迁入中原融入汉族;一部分进入高丽融入今天的朝鲜民族;一部分与黑水靺鞨被纳入辽国的统治之下,由于辽国称黑水靺鞨为女真,所以这部分渤海人实际上融入到了女真民族之中 。辽国对女真各部采取分而治之的政策:
靠近辽国的南方女真被纳入辽国的户籍管理体系,称为熟女真;而北方的女真各部则被称为生女真 。辽代初期高丽人函普来到生女真完颜部生活的按出虎水,这时他已有六十多岁 。函普客居完颜部时完颜部的人杀了其它部族的人,因此两族交恶,哄斗不止 。
要化解仇杀,就把部族里一个六十未嫁的贤女嫁给他,收他作完颜部的人 。函普答应下来并解决了争端 。然后娶了六十岁的完颜部女,并生了两子一女,终于成为完颜部人 。
由于完颜函普在完颜部中具有较高文化水平,善于处理各种事务,逐渐成为完颜部的首领 。函普死后完颜部首领之位先后在乌鲁、跋海、绥可、石鲁等人之间传承,石鲁死后其长子完颜乌古乃成为完颜部的新首领 。完颜乌古乃积极取悦辽国皇帝:
借助辽国的力量征服了白山、耶悔、统门、耶懒、土骨论五部并通过辽国接触到较为先进的中原文化——这一时期生女真出现了政府机构和法律制度 。
乌古乃次子劾里钵攻破桓赧、散达、乌春、窝谋罕等部,完颜部变得更加强大起来 。

当女真各部忙于内部争斗之时辽国不断派人到女真聚居区索求贡品,激起了女真人的反抗 。1112年辽国天祚帝赴长春州与女真各部族的酋长聚会,在这次聚会上天祚帝要求完颜部酋长乌雅束的弟弟阿骨打跳舞,阿骨打以不会跳舞为由坚决拒绝 。
这次宴会结束后不久乌雅束病逝,阿骨打成为完颜部的新首领 。1114年9月完颜阿骨打命女真各部人马誓师来流水(今拉林河),由此开始了为期十年的伐辽战争 。随后女真军队在宁江大捷和出河店之战中击败辽军 。
次年一月阿骨打在“皇帝寨”(即后来的上京会宁府,今黑龙江省阿城县南之白城)称帝,国号大金,建元收国,是为金太祖 。1125年辽天祚帝被金人俘虏,辽朝至此灭亡 。
1125年金国发动灭宋之战,此时金太祖完颜阿骨打已死,在位的金国君主是金太宗完颜吴乞买:他派勃极烈完颜斜也为都元帅,分兵两路从山西、河北南下,最后会师北宋首都开封,在宋将李纲的死守下金军无功而返 。
次年金太宗完颜吴乞买再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封,俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归,史称靖康之祸,北宋由此灭亡 。
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