曹丕篡位,刘备托孤
公元220年3月,曹魏政权的奠基者曹操在仅仅当了四年魏王以后,就病逝于洛阳,其子曹丕继承魏王之位,于当年十月逼迫汉献帝刘禅禅让,建立曹魏政权 。刘备则于公元220年4月称帝,国号汉,号称继承大汉正统,与曹魏争夺正统性,后以陈寿为代表的史学家多以曹魏为正统,而称刘备建立的汉政权为蜀或蜀汉 。但也有少数史学家以蜀汉为正统,譬如东晋著名史学家习凿齿 。
曹丕、刘备相继称帝时,孙权甚至还没有称王,在刘备称帝仅仅三个月以后,他就以给关羽报仇为名义率领蜀汉精兵数万人讨伐孙权,孙权派遣使者求和遭到刘备拒绝以后,为了避免两线作战,遂遣使称臣于魏,被曹丕册封为吴王 。
公元222年8月 , 陆逊在夷陵一举击溃刘备大军,刘备败退白帝城 。
公元223年3月,刘备举国托孤于诸葛亮 , 白帝托孤传为千古佳话 。同年6月,刘备病逝,史称汉昭烈帝 。此时的蜀汉处于千疮百孔、风雨飘摇的处境之中:荆州失守导致隆中对策化为泡影 , 夷陵之战导致蜀汉精锐损失殆尽 , 益州豪强雍闿等人勾结南蛮造反 , 孙刘联盟破裂 。但诸葛亮一面力排众议与东吴恢复同盟关系,一面稳住南中叛军,一面日夜操练新军 , 成功“挽蜀汉江山于即倒” 。

南平孟获,上出师表
公元225年,经历两年的练兵备战 , 新军初具规模,于是诸葛亮、李恢、马忠三路并进挥师南征,不久以后就平定南中叛军,随后七擒孟获,征服南蛮 。诸葛亮将南中的各种物资运输到成都,并且将一批南蛮兵编入军中,即赫赫有名的无当飞军,大大扩充了蜀汉的实力 , 史称“军资所出,国以富饶” 。拥有了南中地区提供的军用物资和兵源以后,蜀汉军力有所恢复 。
【诸葛亮北伐的期间,三国都发生了哪些大师?】公元226年6月,魏文帝曹丕病逝,其子曹奔涛唬罡鹆寥衔芪赫ń惶妫戮晃? ,正是北伐好机会,于是于的次年3月,诸葛亮率军进驻汉中 , 准备北伐,诸葛亮在北伐前夕 , 献上的《出师表》,成为千古名篇 。

武侯北伐,卤城大捷
公元228年春,诸葛亮派遣赵云率领疑兵进军箕谷,成功骗得魏国大将军曹真率领关中诸军阻击赵云 。诸葛亮主力突袭祁山 , 魏国天水、南安、安定三郡望风而降 , 姜维被迫投降蜀汉 。但随后马谡违背诸葛亮的部署导致街亭失守,诸葛亮被迫放弃三郡,迁移西县千余家撤退 。同年东吴鄱阳太守诈降魏国大师马曹休,曹休中计,兵分三路进军东吴 。陆逊与曹休于石亭大战 , 歼敌万余,缴获牛马前粮等物资不计其数 。随后魏国大将军曹真率领十万大军东进准备为曹休报仇,东吴防御压力激增 。应东吴请求 , 诸葛亮于同年冬出兵进攻陈仓,魏国陈仓守将郝昭据守 , 曹真则被迫回援西线,诸葛亮围攻陈仓二十余日后被迫撤退 。曹真派遣大将王双追击汉军,与诸葛亮交战,被诸葛亮击败斩杀 。
公元229年春,诸葛亮大军撤退的同时 , 蜀汉的另一支部队由陈式统领,突袭并夺取魏国武都、阴平二郡 。郭淮欲率军救援二郡,但诸葛亮出现在郭淮身后的建威,郭淮撤退,蜀汉顺利取得二郡,同年4月,孙权称帝,国号吴,标志着三国鼎立的局面正式形成 。
公元230年 , 魏国不堪忍受诸葛亮多次北伐,决定主动进攻蜀汉 。大将军曹真遂于7月率领十余万大军进攻汉中 。曹真的先锋部队受阻于兴势停滞不前 , 诸葛亮又派遣魏延率领偏师深入羌中地区 。由于天降大雨,道路断绝,再加上久攻兴势不克,曹真被迫班师 。魏延则在阳溪大破魏国雍州刺使郭淮,取得阳溪大捷 。
公元231年春,诸葛亮再次北伐 。诸葛亮先后在上邽、卤城击败郭淮、司马懿等人,但蜀军最终粮尽而退,司马懿派遣张郃追击 , 被射杀在木门道 。
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