中国工商银行股份有限公司关于境内发行优先股股票预案的公告(12) _工商银行股票

除特别注明外，以人民币百万元列示
注释：
(1)发行后核心一级资本净额考虑了本次境内优先股于当年产生的优先股股息支出对未分配利润的影响，未考虑本次境内优先股募集资金的财务回报。
(2)发行后一级资本净额和资本净额均考虑了本次境内优先股于当年产生的优先股股息支出对未分配利润以及优先股人民币1,000亿元计入其他一级资本的影响。
总体上，发行本次境内优先股有利于本行持续满足最低资本监管要求，提高本行一级资本充足率与资本充足率；同时，优先股的发行将进一步增厚本行其他一级资本、优化各级资本结构；此外，优先股的发行能够缓解普通股融资对普通股股东权益的摊薄。
五、本行最近三年现金分红及支付能力情况
（一）本行利润分配政策
为进一步提高股东回报水平，完善和切实履行分红分配政策，本行2016年度股东年会审议通过了《关于修订的议案》，并已获原中国银行业监督管理委员会核准。修订后的公司章程第二百五十六条规定：本行的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。本行优先采用现金分红的利润分配方式。除下述特殊情况外，本行利润分配时，每一年度以现金方式分配的利润不少于该会计年度的集团口径下归属于本行股东的净利润的10%：（1）本行资本充足水平低于中国银行保险监督管理委员会等监管部门对本行的要求；（2）法律、法规、规范性文件规定的不适合分红的其他情形。
（二）本行近三年现金分红
本行现金分红政策的制定与执行完全符合公司章程及股东大会决议要求，分红标准和比例清晰明确，决策程序和机制完备，并经过了独立董事的审议同意。中小股东可通过参加股东大会并行使表决权、对业务经营活动及利润分配等提出建议或质询等方式表达意见和诉求，且全体股东依法享有本行未分配利润，股东合法权益得到充分维护。 2015-2017年，本行无资本公积转增股本方案，并全部采取现金分红形式。本行近三年普通股分红具体情况如下表所示：
注释：
(1)普通股现金分红（含税）除以当期归属于母公司普通股股东的净利润。
本行已发行的境内优先股及境外优先股历史上均按约定支付优先股股息，股息率及具体分配情况如下表所示：
（三）本行境内优先股股息支付能力分析
2015年末、2016年末和2017年末，本行未分配利润分别为7,820亿元、9,407亿元和10,975亿元。本行未分配利润用于补充核心一级资本，支持业务持续健康发展，为股东创造了良好的投资回报。
2015-2017年，本行连续三年实现盈利，年均营业利润达3,606亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为2,771亿元、2,782亿元和2,860亿元，加权平均净资产收益率分别为17.10%、15.24%和14.35% ，盈利能力保持稳定。对于本行当前发行在外的金融债券，本行将合理安排自有资金和通过其他融资渠道筹集资金用于该等债券的还本付息事项，对该等已发行债券的还本付息不会对本次境内优先股股息支付造成重大不利影响。
此外，随着本行公司治理水平的提高、经营结构的改善以及内部管理的加强，本行财务状况和盈利能力仍将继续保持稳健态势，有助于为本次境内优先股股息支付提供充足的资金保障，维护优先股投资者的权益。

中国工商银行股份有限公司关于境内发行优先股股票预案的公告(12)

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